Mise en place de CRM
Ne laissez plus le suivi commercial se disperser.
Retrouvez vos contacts, vos opportunités et les prochaines actions dans un CRM organisé autour de votre cycle de vente.
Ce que ce service vous apporte
Une vue partagée des relations
Les informations utiles ne restent pas isolées chez une personne.
Des prochaines actions visibles
Les étapes et responsabilités rendent le suivi plus lisible.
Un outil adapté à l’équipe
Les vues et la prise en main partent de vos situations commerciales.
Un service pour répondre à votre situation.
Une relance reste dans une boîte mail, un contact dans un fichier et l’historique dans la mémoire d’un collègue. Votre équipe a besoin de voir où en est chaque relation et ce qui doit suivre.
Notre intervention
Le périmètre est défini avec vous selon vos objectifs, votre existant et les contraintes du projet.
Paramétrage
Adapter les étapes commerciales, les fiches et les vues aux usages de votre équipe.
Import des données
Préparer les données à reprendre, les correspondances de champs et le traitement des doublons.
Formation des équipes
Accompagner la prise en main à partir des tâches et des situations réelles des utilisateurs.
Passer de contacts dispersés à un suivi commercial structuré
Décrire votre suivi commercial
Nous identifions les étapes, responsables et informations nécessaires pour suivre une opportunité.
Préparer les données et les vues
Nous organisons les imports, les doublons, les fiches et les accès selon les rôles.
Mettre le CRM en usage
Nous testons les situations de l’équipe et préparons la prise en main et les ajustements convenus.
Avant de vous lancer
Peut-on reprendre nos fichiers de contacts ?
Nous examinons leur structure et leur qualité avant l’import. Les doublons et correspondances de champs sont traités selon des règles définies.
Le CRM peut-il suivre notre propre cycle de vente ?
Les étapes et informations sont adaptées dans les limites de l’outil retenu. Les besoins particuliers sont identifiés avant le paramétrage.
Peut-on le relier au formulaire du site ?
Oui si les outils permettent cette connexion. Le traitement des demandes, des doublons et des droits est précisé dans l’intégration.
À associer selon votre projet
Donnons un cadre à votre suivi client.
Expliquez comment arrivent vos demandes et comment vous les suivez. Nous préparerons un CRM adapté à votre organisation commerciale.