Portails clients et partenaires
Un espace où vos clients retrouvent ce qui les concerne.
Regroupez demandes, documents et échanges pour offrir à chaque client un suivi plus clair de sa relation avec vous.
Ce que ce service vous apporte
Une information facile à retrouver
Chaque dossier garde ses documents et ses échanges dans leur contexte.
Un suivi compréhensible
Les clients identifient l’avancement et les actions attendues.
Des accès organisés
Les espaces et les rôles sont définis autour de chaque organisation.
Un service pour répondre à votre situation.
Les documents partent par mail, les réponses arrivent dans plusieurs fils et les clients demandent où en est leur dossier. Un portail peut donner un point de repère commun à vos clients et à votre équipe.
Notre intervention
Le périmètre est défini avec vous selon vos objectifs, votre existant et les contraintes du projet.
Accès par organisation
Définir les organisations, les membres et les informations auxquelles chacun peut accéder.
Documents et échanges
Organiser les documents et les conversations dans leur contexte, avec une visibilité définie.
Suivi des demandes
Présenter l’état des demandes et les prochaines actions attendues, côté client comme côté équipe.
Organiser un espace pour vos clients et partenaires
Définir les participants
Nous précisons les organisations, les rôles et ce que chaque personne doit pouvoir consulter ou modifier.
Organiser les échanges
Nous structurons demandes, documents et conversations autour des parcours clients retenus.
Vérifier les accès et la prise en main
Nous testons les limites entre organisations, les parcours d’invitation retenus et les actions quotidiennes.
Avant de vous lancer
Chaque client voit-il uniquement ses informations ?
C’est une règle à définir et à vérifier côté serveur, pour les listes, les liens directs et les fichiers. Le simple masquage dans l’interface ne suffit pas.
Un client peut-il avoir plusieurs collaborateurs ?
Oui, si ce fonctionnement est retenu. Les rôles, invitations et conditions de retrait d’accès sont alors définis par organisation.
Peut-on reprendre nos échanges existants ?
Nous examinons les sources et ce qui peut être importé ou référencé. Les droits, la qualité et la conservation des données doivent être pris en compte.
À associer selon votre projet
Donnez une continuité à vos échanges clients.
Décrivez les informations que vos clients cherchent et les échanges que votre équipe répète. Nous construirons le parcours à partir de ces usages.